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Vermögensmanagement
Wie? Was? Wer?
Vermögensmanagement bei der
Leutkircher Bank – einfach anders
Egal, mit was für Wünschen und Zielen, Ängsten und Befürchtungen,
Herausforderungen und Träumen Kunden zur Leutkircher Bank/
Raiffeisenbank Bad Wurzach kommen – gemeinsam findet man die
richtige Lösung.
Das System des Vermögensmanagements beginnt bei der Leutkircher Bank
mit den persönlichen Ansprechpartnern in den Geschäftsstellen. Bei Bedarf
werden die Spezialisten für die Vermögensstruktur, für die Kapitalanlage
oder für den juristischen Bereich hinzugezogen. Heraus kommt ein Paket,
das in einem Guss und mit einer Handschrift gefertigt wurde – präsentiert
von Menschen, die immer dann da sind, wenn man sie braucht.
ZUFRIEDENHEIT
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.
Fordern Sie uns – Harald Oberem freut sich unter Tel. 07561 84-3075 über Ihren Anruf und koordiniert gerne für Sie einen Beratungstermin.
WER?
Vermögensstruktur, Absicherung
und ganzheitliche Betreuung
Gerold Hanser, CFP
Marc Geißler, CFP
Rudolf Dentler
Kapitalanlage und Aktien
Herbert Birker
Jürgen Lutz, CFP
Vorsorgeberater
Stefan Braun
Vermögensaufbau,
Vermögensanlage und
ganzheitliche Beratung
30 Berater vor Ort in einer Ihrer
14 Geschäftsstellen
Recht und Generationenvertrag
Herr Thomas Zwerger
Finanzierung
10 Kredit- und
Firmenkundenberater in der
Hauptstelle Ihrer Bank
Service und Verbundpartner
R+V Versicherung
SDK – Süddeutsche
Krankenversicherung
Union Investment
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Immobilien
OSB-Immobilien
OSB-Hausverwaltung
WIE?
• Persönliche Beratung
• Intensive Betreuung
• Langjährige Kundenbeziehung
• Ganzheitlicher Beratungsansatz
• Gute Zusammenarbeit
• Hohe Kompetenz durch
Qualifizierung der Mitarbeiter
• Angenehm professionelle
Atmosphäre
• Ambiente des Willkommen-Seins
IHR ANLIEGEN
Vermögen aufbauen
Familie absichern
Härtefälle absichern
Volatilen Märkten begegnen
Strukturen schaffen
Dem Morgen begegnen
Währungsschwankungen ausgleichen
Steuern sparen
Global profitieren
Neue Märkte entdecken
vor Inflation schützen
In Generationen denken
Vermögen sichern
Aktiv handeln
WAS?
ANALYSE
Wir nehmen Ihr Vermögen, Ihre Versicherungen, Ihre
Immobilien und Ihre Geldanlagen unter die Lupe und bereiten
die Daten zu einer Gesamtübersicht auf.
DOKUMENTATION
Wir sorgen für Transparenz. Regelmäßige Beratungsprotokolle
geben Ihnen die Sicherheit, dass alles gemäß Ihren Wünschen
abgewickelt wird.
BETREUUNG
Wir lassen Sie nicht im Stich – wo immer Sie wohnen, wann
immer Sie uns brauchen, Sie erreichen Ihre Ansprechpartner
immer und über viele Kanäle.
BERATUNG
Wir beziehen Sie mit ein und schlagen Ihnen verschiedene
Varianten vor, aus denen Sie Ihren Weg wählen können.
RESEARCH
Wir suchen gemeinsam mit unseren Partnern und Emittenten
unabhängig nach Lösungen, die zu Ihnen passen.
CHECK
Wir prüfen, ob Ihre Geldanlagen und Ihre Vermögensstruktur zu
Ihren Wünschen und Zielen sowie zu Ihrem Risikoprofil passen.